【AXA安盛香港及澳門專輯】
保險與理財是一個「個性化服務」的行業,即使在金融服務講求迅速變化的市場環境下,AXA安盛香港及澳門(下稱「AXA安盛」)始終以「人才為本」。作為培訓四大範疇,我們致力於培養業界精英。秉持着「Love To Train‧Train With Love」(幫助別人成功是我們最大的成就)的培訓理念,加上AXA安盛屢獲業界殊榮,其培訓成果獲廣泛認可;所提供的培訓方案,既全面又具人性化,能夠精準對接不同起點之理財顧問的需求,如專為大專生及各行各業專業人士設立的AXA Prime Blue培訓課程,為年輕新人訂下清晰、明確的目標─一年內達成MDRT(百萬圓桌會)的目標。此外,AXA安盛於2024年推出的「MBA實現之路」更為未具學位的理財顧問提供在兩年內快速獲得碩士學位的機會,實現在學歷和事業發展路上拼搏出雙贏的亮麗成績。

“我們一直貫徹人才至上的培訓理念,不僅是知識傳授,更致力於成就每名理財顧問的成長,讓他們在個人生活與職業發展生涯中發揮最佳潛能。業務成功與個人發展是相輔相成的,我們會積極為職場新鮮人和追求事業更上一層樓的有志者,提供全面的支援和更多的機遇。”——AXA安盛分銷培訓總監黃雪兒(Stephanie)
四大培訓範疇 循序漸進成就事業與人生
在競爭激烈的市場及職場環境中,如何提升自身能力,站穩腳步甚至超群脫凡,成為職場人士的關注焦點呢?Stephanie表示,作為保險及理財精英的培訓搖籃,AXA安盛的培訓方針建基於四大範疇,包括新人培訓、經理培訓、經驗理財顧問培訓和財富管理培訓,並特意設立AXA Prime Business Academy全力培訓業界精英。
「新人培訓」重點在於基本知識的掌握和銷售技巧的學習,協助新晉理財顧問在入職首幾個月迅速適應,建立良好基礎;「經理培訓」則分為兩部分:一是聚焦於招募新成員,二是提升管理能力。「不同級別的經理培訓內容各有側重,我們會根據經理的不同需求,提供相關培訓,協助他們在招募和管理上取得卓越成效。例如新晉經理需專注於如何招募更多成員以擴展團隊;中層經理則需掌握如何管理更大規模的團隊;針對大型團隊的經理,我們更會引入企業化管理的理念,助他們能夠有系統地營運優秀團隊。」
「經驗理財顧問培訓」設計的相關培訓有助提升理財顧問的專業技能,推動他們涉獵更高端的業務領域。培訓內容包括深化產品知識、提升銷售技巧,以及針對達成MDRT目標的專業訓練。
Stephanie闡釋,公司會為入職6至12個月的理財顧問,提供MDRT系列培訓,度身打造一系列軟技巧培訓課程,包括「Up-to-trend」(與時俱進)、「Skillful」(技藝高超)及「Practical」(實際應用)三方面,全面增強他們的業務能力,如提升尋找潛在客戶的技巧、強化銷售技能及口才、增加與客戶的有效互動,標誌着他們在職業生涯中已經邁出了堅實的一步。

新創「MBA實現之路」 證書起步 2年快速考取碩士
至於在「財富管理培訓」中,AXA安盛與在港設立分校的英國新特蘭大學(University of Sunderland)合作推出「MBA實現之路」,為理財顧問提供一條快速通道,助他們在1.5至2年內取得工商管理碩士學位(MBA),課程屬香港面授,每星期設兩晚課堂。Stephanie指,計劃不止針對具大學學位的理財顧問,「部分理財顧問在求學時期,未必能夠體會專上學歷的重要性,或因時間及機會限制而未能繼續升學,因此推出上述計劃有助他們在發展理財事業的同時,亦提升個人及管理競爭力。」
入讀條件門檻如何?她表示,對於已入職一年的理財顧問而言相對明確,首先他們只需要完成公司指定的培訓,並累積足夠的學習時數,已能達到基本要求;理財顧問再可按照順序報讀證書課程、文憑課程,進而有機會升讀新特蘭大學的MBA課程。值得一提的是,這個升學途徑並不需要理財顧問持有學士學位,而且學費少於港幣10萬元,費用相宜且具高性價比。
目前,已有近40名理財顧問正在攻讀以上MBA課程,而2024年初報讀證書課程的人更達到100名。「學員中不乏年輕人,也有經驗豐富的資深從業員,特別是一些以往未有機會攻讀學位的年長同事,現在都積極裝備自己,展現了學習的熱情。我們希望吸引更多優秀的人才加入AXA安盛,同時幫助現有的人才在事業和個人發展上取得雙贏,邁向成功。」

AXA Prime Blue 大專生入行之選 一年內圓MDRT目標
除了基本的新人培訓外,AXA安盛還推出專為大專生及各行各業專業人士設計的專業培訓計劃―「AXA Prime Blue」,以優越的定位吸引具潛力的優秀人才加入。Stephanie表示,這個課程分為多個階段,第一階段為期4個月,涵蓋入職指導、產品知識、合規要求及銷售流程等核心內容。「我們的入職培訓不止是產品介紹,更重要的是協助新人了解整個銷售流程,從尋找客戶到簽單的每一個步驟都一一涉獵,為事業發展打下堅實基礎,並為他們設定清晰的業務目標,逐步達標。」
學習開發高端客戶與管理技巧
在完成初步培訓後,還有專屬培訓課程,例如風險規劃師、傳承策劃師等專業課程。Stephanie補充:「AXA Prime Blue吸引不少背景優秀的理財顧問,他們在培訓過程中,學習到高端客戶的開發與管理技巧,還能獲得關於企業保險的專業知識。舉例,我們的風險規劃師課程特別針對企業客戶的需求,為每一位客戶提供全面的財務策劃建議。」
完成整個AXA Prime Blue培訓後,理財顧問會進一步參加MDRT課程,是該計劃的另一重要目標。Stephanie表示:「我們希望每位新人能在一年內達成MDRT,並建立專業的形象和能力。在完成所有培訓課程後,若希望繼續深造,同樣可以選擇『MBA實現之路』,為他們職業的長遠發展開啟更廣闊的前景。」
打開大灣區市場 培訓策略助理財顧問突圍
談及未來的培訓展望,Stephanie表示,AXA安盛將制定一系列針對大灣區保險市場快速發展的培訓策略,以協助理財顧問的專業成長,把握市場機遇。「例如,我們會安排以普通話為母語的導師,協助理財顧問更好地理解課程內容,提升學習效果。我們亦將積極與內地各大教育機構建立合作關係,開展聯合培訓,擴大資源共享,促進知識交流。我們還計劃定期參加行業會議及展覽,協助理財顧問擴展人脈及視野,了解行業最新趨勢。」她深信這些措施將有助提升理財顧問的專業能力,從而在競爭激烈的市場中脫穎而出。
AXA安盛專業培訓學院 理財精英搖籃四大培訓優勢
自2020年4月成立以來,AXA Prime Business Academy(安盛專業培訓學院)一直致力於為理財顧問提供高品質的培訓服務。以下是學院四大主要培訓優勢:
1. 設施規模:學院佔地面積超過30,000平方呎,可同時容納400位理財顧問共同學習。
2. 認證與資格:作為VTC認可的培訓機構,提供專業認證課程。另設有專門的考試場地,可容納180位同事進行保險中介人考試。
3. 靈活學習體驗:與iAcademy網上學習平台緊密結合,打破時間和地點限制,享受創新的學習體驗,而且可不斷提升專業能力和工作效率,實現學習與工作的雙贏。
4. 全面培訓方案:從入職培訓到進階培訓,再到專業認證,每個階段都有明確的培訓目標和內容,旨在讓理財顧問快速融入行業,不斷更新知識,提升專業水平和市場競爭力。
囊括多項業界大獎 突顯培訓部專業成果和獲肯定
AXA安盛的培訓課程與時俱進、着重質量,早已獲得業界肯定。Stephanie表示,其中理財顧問的表現令人矚目。「2024年,我們有12位理財顧問參加了被譽為『銷售界奧斯卡』的『傑出銷售專業大獎』(DSA),所有參賽者均獲得獎項,其中兩位更在不同類別中進入前5名,奪得非常傑出的成績。在備戰過程中,培訓部更為參賽者提供全面支援,訓練他們在即興題目中展現有效的銷售能力。參賽者的表達能力和銷售技能都得到顯著提升,對他們的職業發展生涯帶來積極的影響。」Stephanie形容,這些成就不僅是對得獎者個人努力的認可,也反映AXA安盛在培訓與發展方面的持續投入和承諾。

AXA安盛連奪業界大獎 重點獎項一覽
● AXA安盛連續5屆有理財顧問精英參與DSA,並全數獲獎;更在「傑出青年銷售專業大獎組別」及「傑出銷售專業大獎組別」中晉身最後5強。
● AXA安盛培訓導師在香港管理專業協會舉辦的「最佳管理培訓及發展獎」中全數獲獎;導師更被評審委員會選為全年度「最傑出培訓員」。
● 在《彭博商業周刊/中文版》主辦的「金融機構2024」中創下歷史佳績,榮獲10項業界大獎,包括6項「卓越大獎」及4項「傑出大獎」,涵蓋人壽、醫療及一般保險等業務的保障產品,以及年度培訓計劃、招募及可持續發展等類別。
Stephanie續說,2024年是AXA安盛的獎項豐收年,取得多項有關培訓的業界大獎。「這些獎項充分肯定了我們培訓部的專業能力。我們的培訓導師在香港管理專業協會(HKMA)舉辦的『2024最佳管理培訓及發展獎』(Award for Excellence in Training and Development 2024)中,獲得了多項榮譽,包括『最傑出培訓員』(Trainer of the Year),這反映了我們培訓部的高質量,能夠設計出優秀的課程。」


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